Модуль платформы solters для РОПа: задайте событие, допустимое время и рабочие часы. При нарушении руководитель получит уведомление со сделкой и ответственным; действия в CRM включаются отдельно.
Создание аккаунта. Для своих данных нужны подключение CRM, нужные права и настройка модуля. Условия доступа к модулю уточняются отдельно.
Правило задаёт срок реакции на лид. Дальше считают минуты: ответ в пределах порога — работа идёт по плану; порог прошёл — сигнал уже у руководителя.
Менеджер отреагировал на заявку до конца срока: правило не нарушено, сигнал не отправляется.
В примере включён только критерий «звонок». К сроку звонка менеджера нет. Зависшая сделка попадает в сигнал руководителю — по истечении порога, а не в отчёте за месяц.
Сигнал — повод разобрать сделку, пока она жива.
Причину и следующий шаг определяет руководитель: платформа делает нарушение видимым вовремя.
Настройте срок и рабочие часы, выберите воронку и событие — разбирайте сигналы, чтобы проверить ситуацию до потери, а не искать потерянные сделки в конце месяца.
Для примера выбран только звонок менеджера. Комментарий и смена стадии не включены как критерии. Задача и комментарий в CRM включены отдельно, передача выключена. Наличие звонка не означает успешный разговор.
Событие воронки, срок в минутах и рабочее время — три части одного правила.
Сообщение содержит сделку, срок и ответственного — вопрос закрывается одним взглядом.
Сделка «ООО Вектор» — реакции нет 15 минут при пороге 15. Ответственный: Michael S.
В этом правиле включены задача и комментарий: они добавлены в CRM. Передача выключена.
По настройке правила платформа создаёт задачу, добавляет комментарий к сделке или передаёт её другому менеджеру.
SLA-правило — управленческое решение, а не константа платформы: срок, расписание и события задаёт руководитель.
Новая заявка, вход сделки в стадию или задача от бота — правило стартует от события воронки.
Срок реакции на лид задаёте вы. Порог меняется, когда меняется процесс или канал.
Дни и часы из правила: время вне расписания не сжигает срок реакции.
Сигналы будут приходить чаще, чем команда успевает реагировать, и руководство перестанет их читать.
Порог должен срабатывать раньше, чем клиент остынет: сделка теряется быстрее, чем заканчивается месячный отчёт.
Четыре шага от сигнала до проверки реакции. Это управленческая рутина, а не обещание автоматических продаж.
Сигнал в Telegram или MAX: сделка, срок и ответственный — без открывания CRM.
Контекст рядом: история общения, комментарий о нарушении и ответственный.
Задачу, комментарий и передачу указанному менеджеру можно включить отдельно. Решение, как продолжать общение с клиентом, принимает человек.
По следующему сигналу и данным CRM: правило снова отслеживает срок.
В сигнале есть срок, ответственный и история — разбирать можно до звонка клиенту, а не после потери.
В другом правиле комментарий может учитываться только при включённом критерии. Передача сделки заранее указанному менеджеру — отдельная опция, не интеллектуальное распределение и не смена стадии.
Начните с одной задачи в платформе. Если потребуется помощь с правами или настройкой, обратитесь к нам.
Откройте форму регистрации платформы. Это доступ к аккаунту, а не готовые данные.
Выберите поддерживаемую CRM и предоставьте нужные права на сделки и звонки. Может потребоваться администратор CRM.
Выберите задачу: событие, порог, рабочие часы по Мск, критерий реакции и получателя. Действия в CRM включите отдельно.
Сверьте событие и срок в CRM, получение уведомления и только включённые действия.
Создание аккаунта. Для своих данных нужны подключение CRM, нужные права и настройка модуля. Условия доступа к модулю уточняются отдельно. Регистрация не заменяет подключение данных и не включает правило автоматически.
Здесь решается одна задача: контроль срока реакции. Это модуль единой платформы solters. Рядом — оценка звонков, отчёты и другие модули.
Больше вопросов — напишите нам.
Нужна помощь вместо самостоятельной настройки? Оставьте имя и телефон: обсудим данные CRM, права и правило реакции для вашего отдела.
Если меню или форма недоступны, напишите на mail@solters.io
Режим просмотра: данные никуда не отправлены.
Режим просмотра: запрос не отправлен.
Заявка не прошла — попробуйте ещё раз или напишите на mail@solters.io
